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特斯拉 近的好消息有点多。
前有上海超级工厂量产提前，曾困扰﹣的产能地狱大有好转，后有去年四季度全球交付量创历史新俯伂超出市场预期。
这还没完，因为运气来了挡也挡不住。
元旦当天，特斯拉在其官方微信公众号上发布了一条如下的宣言：
伴随着这条宣言而来的，是1月3日特斯拉新一代主打车型Model 3的降价消息——
由中国工厂生产的标准续航升级版Model 3（包含基础版辅助驾驶功能）售价从原来的35.58万元降价至29.905万（含补贴后）。而1月7日本周二，中国特斯拉超级工厂制造的Model 3也将正式开始对外交付。
特斯拉元旦祝福的对象，既是客户，也是对手，信心满满，霸气十足。这不禁让人想起了当年Iphone4发布时苹果那句技惊四座的口号——
“再一次，改变一切”。
特斯拉的Model 3，是否有可能成为电动车界的Iphone 4，维修上门费是否合法，改变整个汽车行业的一切？而支撑其产量提速和售价下调的上海工厂，又是一个怎样神奇的存在？
国泰君安电新团队和我们分享了他们的 新观点：
“如此低位的价格诚意，毫不掩饰地表现出特斯拉对中国这个全球 大潜在电动车市场的野心，未来十年家电维修前景，同时也意味着特斯拉供应链的国产化，门头沟区维修家电电话，正在以超出大家预期的速度进行着。"
01
特斯拉速度
从上海浦东机场向西南，沿绕城高速行驶约40分钟，一年多以前，这里还是一片农田。
2018年10月17日，特斯拉官宣，学家电维修好做吗，以9.73亿元钱的价格成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块，面积为1297.32亩。
于是这片农田，就此化身为特斯拉在上海的超级工厂。
建厂需要大量的资金，若要以超乎寻常的速度建厂，家电维修太难干了，对资金的消耗量就更大了。
2019年3月，特斯拉宣布与中国多家银行（包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行）签署协议，共计贷款35亿元钱。此后在10月份和12月份，特斯拉又接连从多家银行以“ 优质的国企才能拿到的 低利率”累计贷款150亿元。
源源不断的资金，让 特斯拉超级工厂得以将1-2年的工期压缩至8个月。
马斯克曾用“震惊”来表述眼前的一切，而 这种速度，也被上海市官方定义为——“特斯拉速度”。
特斯拉的“运气”还不止于此。
去年 8月30日，工信部发布新一期《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》，特斯拉全系车型入围； 2019年10月份，电工故障维修实例，工信部又公示了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第325批），尚未建成的特斯拉上海工厂赫然在列。
无论是土地、建设、资金、补贴、政博伂特斯拉此次进入中国，各个环节都如丝般顺滑，于是才有了开头的故事：
2019年1月7号上海工厂开始建设，自学家电维修困难吗，同年12月30号就交付了第一批15辆汽车。
投桃报李，马斯克在去年的公开场合掷地有声的说：
“2020年年底，Model 3所有零部件全面国产化！
”
02
中国为什么需要
特斯拉？
那么，中国为什么要给特斯拉如此多的优待？
在此前的报告 《宁德时代、比亚迪们的下一个十年》 中我们曾经提及，中国在电动车产业链上 薄弱的环节就是整车制造。
薄弱就得补，但整车制造难就难在，他需要一整个产业链的支撑和完善。
怎么办？或许回顾中国自主手机品牌的崛起，可以给我们一点启示和灵感。
中国手机产业的转折点，实际上是伴随着2011年苹果﹣的进入才出现的。在此之前的波导、夏新等中国手机品牌，由于缺少先进的技术和成熟的产业链，无一不是“昙花一现”。
外表看来，维修电工技能小创新，电工故障维修实例，苹果利用中国廉价的劳动力和完善的产业链，家电清洗发朋友圈推广话，赚取了数以亿计的利润，清洗家电的宣传词，但在 中国手机自主品牌的崛起之路上，它同样“居功至伟”。
1、苹果以自己超强的供应链管理能力，为其他手机﹣整理好了国内的手机产业链。
在2011年之前，中国已经拥有较为完整的手机产业链，但一直没有得到有效的整理。富士康代工以及中国庞大的市场需求，结合苹果﹣的管理能力，让中国手机产业链上升一个台阶。
2、苹果为国内市场培育了大量的智能手机需求。
通过苹果手机的普及，国内智能手机行业需求大爆发，首先给国产手机及产业链提供了做大做强的机会， 后开始进口替代。
得益于此，我们今天才可以在全球手机排行榜上，看到华为、OPPO、VIVO、小米等企业的名字。
如果特斯拉真的如允诺中所言，家电清洗宣传广告，将所有零部件国产化， 近的家用电器维修店，那么我们能否期待它能像当年苹果产业链在国内的落地生根那样，长远来看让外乡电动车企业受益呢？
03
特斯拉“国产化”大潮
哪些环节将受益？
如果我们深挖特斯拉超级工厂背后的供应链﹣会发现，和苹果产业链、华为产业链相比，汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机，有望持续受益的供应商名单也更长。
具体来看，其供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分，自学家电维修困难吗，涉及直接、间接供应商一百余家。
▼ 特斯拉供应链
图片来源：直观学机械，国泰君安证券研究
其中，特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲，国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。
▼ 举例：
特斯拉锂电池组供应商一览
图片来源：直观学机械，家电维修速成班靠谱吗，国泰君安证券研究
比方目前特斯拉 核心的锂电池组中，附近有没有家电修理，锂电池PACK的制造商是日本松下、正极材料和隔膜供应商为日本住友化学，负极材料的供应商为日本日立化学，电解液由日本三菱化学生产。
电池组中，只有电池连接器是由中国的长盈精密提供，而盖板和保护壳由旭升股份提供。
然而事情正在起变化。
去年11月就传出新闻，工厂电工设备维修案例，特斯拉已经与宁德时代达成一项初步的非约束性协议，后者 早将从2020年开始向特斯拉上海工厂供应电池。
中国企业，正在一步步打进特斯拉的核心供应链之中。
就算在此之前，随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开， 特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体也将对产业链原材料产生强需求——
上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨，中下游的连接器，电器维修自学，包括下游的整车环节，都会产生较大的动能，让整个动力车产业链将会大受裨益，家电维修现状和发展趋势， 我们的材料、装备、锂电池必然会有立讯精密这类优秀的长牛诞生。
这其中，以下几个环节必须重点关注：
1、电池和电池原材料
上游原材料是确定性 高的受益者。
除了潜在的电池供应商宁德时代之外，特斯拉也正在考虑将电池从松下切换成LG南京工厂，而LG电池的上游材料基本都是中国产，成本会节约更多。
钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将由此成为特斯拉的潜在供应商。
▼ 特斯拉单车对应上游原材料一览
资料来源：国泰君安证券研究
A股有色上市﹣中，华友钴业/长沙钼业（钴），家电维修论坛怎么下载，赣锋锂业/天齐锂业（氢氧化锂），铜陵有色/诺德股份（锂电铜箔），中科三环（电机磁材），南山铝业（四门两盖）以及东睦股份（动力器件壳体）等标的值得关注。
2、充电桩
目前，特斯拉的21家直接供应商中， 11家为充电桩设备及运营企业，电工维修三千例，占比达50%。
▼ 特斯拉充电设备供应商一览
图片来源：直观学机械，国泰君安证券研究
随着特斯拉产业链重心向中国转移，家电维修app，同时在充电设施新国标下，中国充电设备的制造商、运营商、集成商等有望在特斯拉中国化中进一步提高参与程度。
我们筛选了已经与特斯拉充电站形成合作的A股充电桩相关﹣，其在未来市场开拓中，空调清洗朋友圈广告语，有望与特斯拉进一步加深合作。
推荐标的：众业达(002441)、万马股份(002276)，家电售卖维修广告词编写，智慧能源(600869)。 ▼ 我国有部分厂家打入 特斯拉充电设备供应商目录
数据来源： Tesla ， Inside Evs ， HMPOWER ，“快科技”，国泰君安证券研究
3、
其他受益标的：
先导智能（300450）曾在2018年底公告，与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的采购合同，合同金额约4300万。
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